即将成为港股“元宇宙第一股”的飞天云动,目前正在招股,预计10月7日截止认购,10月18日在港交所上市。飞天云动脱胎于2008年成立的游戏开发平台“掌中飞天”,曾于2017年在新三板挂牌,随后于2019年摘牌。

据不完全统计,自2018年以来,总共有40多家从新三板摘牌的企业成功在港上市,其中2020年数量最多,达到21家,包括泡泡玛特、思摩尔国际等明星公司。通常来说,这些企业“转板”港股后市值都较摘牌时市值有较大幅度的飙升,因此港交所一直是摘牌企业青睐的上市目的地。

“港股元宇宙第一股”即将诞生

自9月29日,飞天云动正式在港股市场启动招股。按照港交所的安排,飞天云动将于10月7日截止认购,10月18日在港交所上市。这意味着,“港股元宇宙第一股”即将诞生。

飞天云动此次计划发售2.715亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价2.21至2.88港元,最多募资7.819亿港元。招股书显示,IPO募集所得资金净额将主要用于增强研发能力并改进技术基础设施;提升销售和营销职能;潜在的选定合并、收购和战略投资;开发飞天元宇宙平台;以及用作运营资金和一般公司用途。

飞天云动此次IPO引入了5名基石投资者,总共认购约1.67亿人民币的发售股份,其中安吉国际认购5000万人民币、七彩灵峰认购5000万人民币、浙江天子湖认购5000万人民币。此外,商汤(00020.HK)认购了200万美元(约1386.10万人民币),捷利交易宝(08017.HK)认购了50万美元(约346.525万人民币)。据了解,安吉国际、浙江天子湖由浙江安吉县财政局间接全资拥有,同时浙江安吉县财政局间接持有七彩灵峰90%的股权,七彩灵峰剩余10%股权由浙江财政厅间接持有。

飞天云动的机构股东还包括同创伟业(5.17%)、西安智耀(3.48%)、赛富动态(3.44%)、合肥水木(3.04%)、陕西大数据(2.65%)、宁波米度(1.61%)、深圳领航(1.25%)等,这些机构合计持股32.35%。其中,同创伟业在2019年就完成对飞天云动的战略投资,并成为其最大的外部机构投资人。

成立于2008年的飞天云动自2017年4月起由游戏业务转向AR/VR内容和服务业务,并于2019年5月完成转型。目前公司涵盖AR/VR营销服务、AR/VR内容、AR/VR SaaS等业务,并且还在国内元宇宙场景应用层中建立了较高的知名度。根据艾瑞咨询的资料,按收入计算,飞天云动在中国的AR/VR内容和服务市场排名第一,于2021年占市场份额的2.6%,同时,飞天云动亦在中国的AR/VR服务市场排名第一,于2021年占市场份额的13.5%,较排名第二的AR/VR服务企业的市场份额高出10%以上。截至2022年3月31日,已经有超过14,000名用户在飞天云动的AR/VR SaaS平台上注册;截至2022年3月31日,飞天云动的AR/VR SaaS平台的付费订购客户数量超过2,200名。

值得一提的是,2020年飞天云动的AR/VR SaaS平台入驻腾讯云SaaS平台,成为唯一入驻腾讯千帆计划的AR/VR产品供应商;近期飞天云动通过公众号宣布其与快手达成深度战略合作,合作内容包括飞天云动将依托SaaS平台为快手全景视频创作者们提供便利编辑工具,广泛适用于全景图片、全景视频,添加3D模型、特效等互动功能。

飞天云动还是目前为数不多可以实现盈利的元宇宙概念企业。2019年至2021年,飞天云动的营收分别为2.51亿元、3.39亿元和5.95亿元;净利润分别为0.42亿元、0.60亿元和0.72亿元。2022年第一季度,飞天云动的营收从2021年同期的1.39亿元增加64.75%至2.29亿元;净利润则从2021年同期的约919万元增加315.78%至3821万元。

今年已有3家摘牌公司登陆港交所

不计飞天云动,今年以来成功登陆港交所的新三板摘牌公司总共有3家,分别是玄武云、天润云和金力永磁。

其中,玄武云于7月8日在港交所上市,募集金额约2.15亿港元。据了解,玄武云在境内的主要综合联属实体为广州市玄武无线科技股份有限公司,2015年12月公司以“玄武科技”为简称在新三板挂牌,后于2019年5月摘牌。

作为一家综合智慧CRM服务供应商,玄武云能够提供集云及通信、人工智能与数据智能等能力于一体的客户关系管理服务,并且提供CRM PaaS服务及CRM SaaS服务。据弗若斯特沙利文报告,按2021年的国内智慧CRM服务供应商收益计,玄武云是中国国内最大的智慧CRM服务供应商,于2021年的市场份额为13.8%;按2020年智慧CRM服务行业的收益计,玄武云在金融、TMT及政企行业分别排名第一、第一及第三。

业绩方面,玄武云2018年至2021年的收入分别为5.19亿元、6.00亿元、7.97亿元和9.92亿元,净利润分别为2980.4万元、1347.8万元、2930.7万元和1535.1万元。

据不完全统计,自从2018年君实生物、永升物业、汇量股份等摘牌企业成功在港上市之后,5年来摘牌企业赴港上市的脚步一直没有停歇,总共超过40家。其中,2019年和2020年达到高潮,分别为13家和21家,包括新东方在线、泡泡玛特、思摩尔国际等投资者熟知的明星公司。

由于流动性等原因,很多公司从新三板摘牌时市值相对较低,而登陆港股后市值明显飙涨。以泡泡玛特为例,其从新三板摘牌时市值仅为10亿元,而其2020年12月11日在港股上市当天,市值即飙升至超过800亿元,“转板”后市值暴增79倍;思摩尔国际的前身麦克韦尔从新三板摘牌时市值为73.88亿元,2020年7月10日在港交所挂牌当天市值升至1607亿元,“转板”后市值也翻了超过20倍!

不过,并不是所有摘牌公司都能顺利在港股上市。例如,中国最大的艺人管理公司乐华娱乐原定于9月7日港股上市,但却在9月2日公告,“鉴于现行市况,经征询联席全球协调人后,本公司已决定全球发售将会延迟,且将不会根据招股章程进行。”

乐华娱乐被誉为中国的“造星工厂”,旗下艺人包括王一博、李汶翰、程潇、吴宣仪、朱正廷、范丞丞、黄明昊等60余位,目前国内数个比较火的男团、女团、虚拟艺人团体也都来自乐华娱乐,如UNIQ、NEXT、NAME、A-SOUL、EOE等。对于乐华娱乐暂停上市计划的原因,业内人士猜测是投资者意向未达乐华估值预期,因此公司决定搁置上市计划等待更好的市场环境。

另一方面,随着北交所的关注度越来越高,近期也有申报港股IPO的公司转战新三板。例如,如是集团原本计划在港股上市,但由于疫情影响,最终取消港股上市计划,转而于9月份在新三板挂牌,进入创新层。如是集团是一家人力资源服务供应商,主要产品或服务包括灵活用工、人事代理及其他人力资源服务,去年归母净利润达5443.2万元。

文章来源:北证资讯

 

 

 

来源:https://hk.eastmoney.com/a/202210062523687859.html

 

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