6月20日,腾讯正式成立扩展现实(XR)部门,意在发展虚拟世界的元宇宙概念。有消息人士表示,此部门预计拥有超过300名员工。百度则在更早的时候就已经试水社交元宇宙,推出“希壤”;阿里等主流电商平台则在618加码SZ藏品,推出一系列元宇宙概念产品。

元宇宙中国市场争夺战或许已经打响?6月中旬开始,元宇宙再次成为科技圈的热门话题,继国外Meta、雅虎宣布在中国香港推出元宇宙试点后,短短一周时间,又有三家国内公司传出涉足元宇宙的消息。

6月15日,直播平台映客的主体公司映客互娱宣布,将公司更名为映宇宙,正式进军元宇宙领域,同时,公司英文名也改成了Inkeverse。

6月20日,路透社援引知情人士报道称,腾讯内部正式成立了扩展现实(XR)部门,该部门被划归在腾讯互动娱乐事业群(IEG)下,由腾讯游戏全球CTO沈黎领导,负责建构腾讯XR软硬件业务,预计拥有超过300名员工。

6月22日,零售巨头国美也传出了将元宇宙确定为集团重要战略方向的消息,据传言称,国美目前正积极招揽相关人才,首个元宇宙项目预计在7月上线。

早在一年前,2021年3月元宇宙第一股Roblox在纽交所上市以来,国内外大厂跑步进场,以facebook改名meta为基点,科技巨头们的步履越走越快,微软、英伟达、高通、字节跳动、网易、百度等等都早已宣布入场,如今又有众多企业涌入,这个被看做通往未来的赛道,正在变得越发拥挤。

2021年以来全球主要科技巨头入场元宇宙时间线资料来源:安信证券

Meta:被泼冷水的激进派

自元宇宙概念股Roblox于2021年3月11日在美国上市,元宇宙迅速进入人们的视野,科技巨头们纷纷布局元宇宙,尤其Facebook改名Meta全力押注元宇宙,掀起了各大科技巨头“元宇宙热”。科技大厂们纷纷持续加码元宇宙赛道,围绕VR/AR硬件设施、3D游戏引擎、内容制作平台等与元宇宙相关的多重领域拓展能力版图。

Facebook目前是国内外布局元宇宙最为激进的科技巨头,其计划5年内转型为一家元宇宙公司。2021年10月28日,Facebook宣布将公司名称更改为“META(取自元宇宙英文Metaverse的前4个字母)”,并于2021年12月1日起以新的股票代码“MVRS”进行交易。扎克伯格表示,元宇宙是下一个前沿,更名之后,公司将以元宇宙为先,而不是Facebook优先,将更加专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台,通过发展AR、VR等软硬件及相关生态,最终将公司打造成元宇宙企业。

据安信证券总结,Meta属于综合型巨头,在硬件入口、底层架构、人工智能、内容与场景这四大方向上均着力布局。

meta元宇宙布局图片来源:安信证券

今年6月,Meta又一次备受瞩目。先是14日,Meta宣布将在香港推出元宇宙试点,为当地740万居民带来VR/AR体验。仅一天后,雅虎也宣布将在香港开展元宇宙活动,探索沉浸式广告的应用。

Meta表示,将与当地的合作伙伴,如连锁咖啡馆、学校和艺术机构合作,在当地提供第一手元宇宙体验,探索元宇宙在日常生活中的潜在用途。包括在当地咖啡馆举办虚拟现实(VR)展览,以及为教育工作者和中学生举办开放式增强现实(AR)培训研讨会。Meta还将与香港的本地创作者合作,在Instagram上分享他们的NFT项目。

看起来激进派Meta已将元宇宙触角伸向中国,不过它与中国市场的关系早就十分密切了。仅一周后Meta一个哆嗦,引发了国内元宇宙赛道巨震。

6月22日,天风国际知名科技分析师郭明錤发布Twitter称,Meta元宇宙智能硬件业务有下滑趋势。Meta缩减2022年Oculus系列头显出货量40%,从原有预期1000-1100万台下调至700-800万台。此外,Meta还暂停了2024年之后的所有新的XR头显硬件项目。

随后郭明錤再次发文称,发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。并更正称2022年MetaVR头显出货量下调幅度为25-35%,对应出货量不变,为700-800万台。

图片来源:郭明錤推文

郭明錤最新的更正中还提到,Meta订单减少主要在2022年下半年,鉴于Meta减少硬件投资和经济衰退风险,他将2022年下半年MetaVR头显出货量的预测下调了40-50%,并认为原定于2024年之后的Meta新一代头显出货将被推迟。

市场人士分析,除经济衰退的宏观背景,与前两代Quest相比,硬件技术并没有显著突破,或许是Meta硬件业务下滑的原因之一。

受此影响,国内元宇宙产业链和果链上市公司股价受到重挫。为Meta代工VR头显的歌尔股份22日股价闪崩,两天里股价下跌15%,市值跌去170亿元。对此,歌尔回应称,目前生产经营和订单情况都比较正常,主要业务进展也符合预期,没有任何调整半年度业绩指引的计划。

歌尔股份6月22日大跌图片来源:百度股市通

虽然销量有所下滑,但在硬件端,OculusVR依旧一骑绝尘。Meta于2014年收购Oculus,发力自研构建闭环生态。Oculus先后一共推出了六款VR硬件产品,从OculusDK1到OculusQuest2VR一体机,OculusQuest2曾以299美元的高性价比迅速打开VR消费端市场,帮助Oculus在全球XR市场的份额从2020年一季度的34%暴增至2021年一季度的75%,成为一家有能力左右市场走向的企业。

扎克伯格展示VR原型机图片来源:Facebook

根据Counterpoint机构公布的2021Q1全球VR设备品牌的份额排行榜,Meta旗下的OculusVR以75%的市占率排名第一,大朋VR(6%)与索尼VR(5%)位居第二与第三名。CounterpointResearch认为,OculusQuest2的市场领导地位,尤其在游戏领域,短期内已难以撼动。

图片来源:财新传媒

也正因为高市占率,Oculus对于全球出货量可以说有举足轻重的影响。数据猿认为,Meta如果其真的下调40%的出货量,那么原本行业高增长的势头则会被打破,进而可能引发资本对产业链中各环节订单量的担忧,而这对其来自中国的竞争对手来说会是新的机会吗?

腾讯:以游戏占据“入口”优势

Meta那边遇到了出货量下降的麻烦,与之相比,销量下滑的烦恼对国内大厂来说暂时还不用考虑,因为国内的元宇宙硬件才刚刚开始“创业”。百度、网易、腾讯、字节,乃至罗永浩,都是在过去一年里纷纷入局。

腾讯或许是国内最能从元宇宙概念受益的互联网公司,目前的布局恰好切中了早期元宇宙发展阶段的重点。从底层技术例如游戏开发引擎UE、云服务、大数据中心,到中层的各类型内容产品和成熟的社交网络互通生态,再到上层组织管理对PCG部门的战略调整,腾讯都可以说具备了布局元宇宙的优越条件。同时,腾讯对外投资的布局涉及到了互联网虚拟世界的方方面面,包括电商、陌生人社交、直播、本地生活等等。

腾讯元宇宙布局图片来源:安信证券

腾讯对于元宇宙的理解是超前的,2020年马化腾首次提出“全真互联网”概念。他在内部刊物《三观》中写道:“一个令人兴奋的机会正在到来,移动互网十年发展,即将迎来下一波升级,我们称之为全真互联网。”安信证券分析师焦娟表示,腾讯具备布局元宇宙的优越条件,通过资本(收购&投资)+流量(社交平台)组合拳,未来将像搭积木一样探索与开发元宇宙。

据安信证券总结,腾讯在底层架构(引擎UnrealEngine)、后端基建(云服务、大数据中心)、内容与场景(各类型内容产品与成熟的社交网络互通生态)这三大方向上均有布局。

腾讯的元宇宙布局虽然全面,但在最体现“元宇宙”概念的领域,还略微差点意思。所以腾讯积极收购那些比较纯粹的“元宇宙企业”。事实上,在“资本+流量”战略的指引下,腾讯专注于收购而非自然创新,以全面布局元宇宙。

比如,今年3月腾讯曾传出将收购硬件厂商黑鲨科技,最终未能成行,但有消息称,双方已转为投资形式进行合作,目前黑鲨正在和腾讯制作VR头显。在2020年2月Roblox1.5亿美元G轮融资中,腾讯就已经参投,并独家代理Roblox中国区产品发行。更早之前,腾讯收购Epic40%股份。旗下拥有《堡垒之夜》等游戏的Epic公司,在4月份获得10亿美金融资,主要用于开发元宇宙。

所以,从某种程度上来说,腾讯亦可以称得上是元宇宙的老玩家,而这一次成立XR部门,则可被看作是进一步建立起腾讯元宇宙的软硬件基础。

根据相关信息显示,腾讯将新成立的拓展现实部门(XR)置于互动娱乐事业群,此事业群之前即主要开展网络游戏、电竞等互动娱乐业务,而XR部门的总负责人马晓轶,此前也正是腾讯游戏业务的实际操盘手,曾负责过腾讯游戏在全球范围内的发行工作。

至于为何要从底层开始做起,核心可能还是为了保障腾讯游戏业务的营收增长,游戏业务作为腾讯利润贡献的大头,近年来发展得并不顺利,受到监管方面的影响,增速已经开始放缓。

2022年第一季度,腾讯游戏业务收入为436亿元人民币,其中本土市场收入为330亿,较历史同期已经开始出现了下滑。

图片来源:国信证券

综合以上信息来看,腾讯在元宇宙方面的投入,本质上还是对于游戏基本盘的防守和巩固。众所周知,腾讯是全球最大的游戏公司,手持股拳头游戏100%股份,后者代表作为全球最流行的电竞游戏《英雄联盟》;持股EpicGames约40%股份,布局虚幻引擎开发平台、《堡垒之夜》游戏内容;持股蓝洞公司11.5%股份,其代表作为《绝地求生:大逃杀》;持股育碧5%股份;持股动视暴雪5%股份等全球知名的游戏公司。

全球游戏企业Top10(2020Q4)图片来源:雪球

而游戏是当前移动互联网的最高级形态,也是距离元宇宙最近的“入口”体验。腾讯有望占据“入口”优势,Roblox、堡垒之夜被看做是当前最接近元宇宙形态的两大游戏。在初期版本的元宇宙中,这些游戏将保持人们参与及沉浸其中。腾讯方曾公开表示,2022-2023年腾讯将在游戏板块加大虚拟现实产品研发投入。

目前元宇宙公认切入口还是聚焦于娱乐及社交领域,如果腾讯能够在这一块完成基础设施的建设,那么对于其主业也将产生一定的反哺作用。

字节:内容运营体系引领

与腾讯不同,在元宇宙布局上,字节跳动选择了收购到自研的Allin打法。综合来看,字节跳动的布局以社交与娱乐为切入口,基于短视频流量优势,在硬件入口(收购Pico)、底层架构(投资代码乾坤、维境视讯)、内容与场景(短视频、游戏、VR社交)这三大方向上均着力布局。

字节跳动元宇宙布局图片来源:安信证券

事实上,字节跳动收购中国最大VR设备厂商,被认为是国内“元宇宙投资热”的标志性事件。天眼查显示,2021年9月,字节以溢价近9倍、15亿美元的价格收购VR软硬件制造商Pico。

Pico系国内VR厂商领头羊。根据IDC发布的2020年第四季度中国AR/VR市场跟踪报告,以出货量计,Pico位居中国VR市场份额第一,其中第四季度市场份额高达37.8%。除了VR和AR一体机硬件产品,Pico还有自身的内容平台。被字节收购后,Pico走到聚光灯下,大量的曝光为Pico带来了销量的激增。2021年Pico销量达50万台,官方披露2022年的目标为100万台。

2020年和2021年中国VR设备出货量情况图片来源:财新传媒

在收购Pico后,字节一直在投入巨资为Pico构建线上线下多营销渠道,线上在抖音、B站、小红书等短视频平台疯狂推广,甚至赞助综艺、联动春晚推动销售,线下更是开出了诸多体验店,与此同时,Pico还请来了郑钧、汪峰开起了虚拟演唱会。

Pico赞助王牌对王牌第七季图片来源:视频截图

对于字节跳动收购Pico对行业带来的影响,海比研究院的资深研究员李进宝认为,字节跳动的互联网基因和社交属性(尤其是抖音)与元宇宙非常契合。借此优势再结合Pico的硬件优势,通过软件应用推动硬件的发展,硬件的迭代升级可以使更多的应用程序功能成为可能,有望打造具有竞争力的软硬一体的完整VR/AR生态系统甚至是最终的元宇宙生态。

除了收购硬件公司,字节跳动还不断“买”VR高端人才。天眼查显示,字节跳动最新一笔投资浮出水面——收购了北京波粒子科技有限公司。

官网显示,波粒子专注于二次元虚拟社交,创始人马杰思是XR行业一位老兵。他最为人熟知的一段履历是担任小米VR/AR高级总监。小米VR团队解散后,马杰思出走,于2020年创办了波粒子。目前,马杰思已经成为字节跳动“Pico社交中心负责人”。

成立不到十年时间,字节跳动已在多赛道实现弯道超车,为发展最快的科技公司,旗下短视频抖音是中国互联网出海领域最成功的产品之一。从争夺用户时长与注意力的角度看,字节跳动可能是海外Meta、国内腾讯最强力的竞争对手,其旗下产品矩阵(抖音、西瓜、今日头条、TikTok等)及其代表的短视频内容崛起势头迅猛,对原有流媒体内容形态、图文交互互动方式形成降维打击。

虽然字节目前已拥有庞大的内容运营体系,但这些内容是基于文本、视频、声音。若从元宇宙的概念来看,如何将现有的信息从二维升级成三维,以让用户在虚拟世界中体验信息的真实感,是字节在元宇宙大战中必须解决的问题。

A-SOUL首次PicoVR直播图片来源:百度搜索

目前字节的虚拟内容实践还处于起步阶段。6月17日,字节虚拟女团A-SOUL进行了一场“虚拟直播”,要求使用Pico设备。不过从体验者的反馈来看,该直播实际为全景视频模式,并非真正的VR直播。而用内容生态促进的硬件销量有多少,只有字节知道。

未来赛道与国内支持政策

大厂们纷纷加速布局元宇宙的原因恐怕与巨头们陷入增长焦虑,急于寻找新市场、新增长点有关。

传统互联网巨头,尤其是依赖流量进行广告变现的公司正陷入增长瓶颈。Meta的营收90%+来自于广告业务,字节跳动的广告营收占比也高达70%+。Meta、字节跳动、腾讯这种内容或社交巨头的一个共同特点是,产品矩阵构建的流量优势明显,但主要依赖广告营收。随着移动互联网流量见顶,广告业务增长压力越来越大,如何将已有的存量用户“复制”到全新的平台上,创造新一轮增长成为巨头们的战略考量。

据安信证券分析,在元宇宙时代,硬件的重要性可能更突出,原因在于:一方面,元宇宙要达到的是数智化阶段,数智化的实现首先必须要有实时产生的数据,因此元宇宙的玩家必备的资源禀赋之一,是要拥有源源不断产生数据的能力,但是数据的获取源头最为可靠的则来源于硬件终端;另一方面,拥有强大的硬件意味着拥有一定的市场话语权与可拓展的空间,寄生在硬件终端上,所提供的产品与服务基于硬件才能发挥作用。

从细分领域看,普华永道认为在元宇宙领域,SZ藏品、虚拟人、虚拟世界成为当前最重要的三个赛道。其中,SZ藏品的市场热度正在逐渐增加,以知名IP为基础开发铸造SZ藏品正成为诸多知识产权的变现方式,实现了粉丝流量的快速变现和价值放大。

中国市场元宇宙主要落地赛道情况图片来源:普华永道《2022至2026年全球娱乐及媒体行业展望》

除了相关企业为元宇宙“疯狂”,政府层面也开始密切关注行业动态。在国家层面,中央纪委国家监委曾于2021年12月在文章《元宇宙如何改写人类生活》中表示,要理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响,不低估5-10年的机会,也不高估1-2年的演进变化。

在政策方面,虽然我国目前还没有国家层级的元宇宙政策出台,但各大型城市生怕错过下一个“互联网风口”,陆续开始出台相关支持政策。今年以来,北京、上海、广州已经出台元宇宙专项扶持政策,武汉、合肥均在2022年的政府工作报告中提及“元宇宙”。

《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的八条措施》提出,对在元宇宙应用创新中心新注册并租赁自用办公场地的重点企业进行50%、70%、100%三档补贴;在内容设计上,突出元宇宙与文化旅游融合发展的特色;在产业空间上,规划“1个创新中心+N个特色主题园区”的元宇宙产业空间布局;在应用场景上,瞄准数字赋能、文化科技融合领域,“打造实数融合的文旅新场景”,为企业提供技术展示创造空间。

《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》提到,要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发,推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设,探索行业应用。

《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》提出,将从建设具有黄埔特色的元宇宙标志性场景、元宇宙关键共性技术与通用能力的价值创新与公共服务平台、特定研究方向的元宇宙相关项目等三个层面进行奖励,最高补贴分别达500万元。

截止2022年6月,已有6省16市地方政府相继发布元宇宙建设规划,分别是浙江、山东、江西、河南、贵州、安徽、黑龙江7省,以及北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、厦门、合肥、南昌、无锡、海口、三亚、保定17市。

当前元宇宙发展处于探索阶段,技术奇点形成的跃变仍需等待。不过,随着各地方政府继续出台元宇宙相关政策,预计未来落地的应用场景将越来越多,特别是场馆和演艺活动有望成为虚拟文创类项目最先应用。

不过,目前,由于元宇宙的概念还没有形成统一的共识,在不少人眼中有些公司属于“炒概念”、“凑热度”。数据猿认为,未来硬件将成为巨头们的兵家必争之地,打造软硬一体生态是大势所趋。只有拥有高效率出货的硬件,并且能通过内容生态进一步刺激硬件消费,元宇宙才能更好落地,而不是空有概念和故事,这也是各家都选择从硬件到内容生态的布局路线的原因所在。客观来看,国内硬件厂商的实力与Meta相比还有不小差距。

 

来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1737388749544512340&wfr=spider&for=pc

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注